坏消息很快传来，在夏侯音被斩杀、宛城重回曹操阵营的同时，刘备

坏消息很快传来，在夏侯音被斩杀、宛城重回曹操阵营的同时，刘备突然来了个迂回，从在嘉陵江上正对阳平关的位置，向东穿越丘陵地带，出现在了汉水南岸的定军山。

在南郑的夏侯渊大惊失色，慌忙出南郑迎击刘备，同时让正在埋头苦守阳平关的张郃快速回防。

刘备的速度出奇地快，夏侯渊抵达定军山时，刘备已在山前布防完毕。夏侯渊采取最古老的中央突破战术，以几支精锐轮番攻击刘备的战阵中央。刘备防守严密，夏侯渊付出了极大的伤亡，发现无法突破，于是不再进攻，和赶来会合的张郃同时修筑堡垒，静观时变。

但刘备不喜欢以静制动，他以动击静，乘黑夜向刚刚抵达还未完成防御的张郃部队发起进攻。张郃仓皇应战，结果被打得毫无还手之力，只得向夏侯渊求救。

夏侯渊此时陷入两难，如果不救张郃，张郃非死不可，但如果救张郃，则担心刘备“围城打援”。

就在夏侯渊犹豫时，刘备已在扩大战果，将张郃部队快速蚕食。夏侯渊没有办法，只好分出一半兵力，去解救张郃。

刘备见夏侯渊分兵，兴奋得发狂，命一员大将率领主力来对阵夏侯渊。但这支队伍只是瞎咋呼，多次做出进攻的架势，可多次又原地待命。这就让夏侯渊产生一种错觉，认为对方慑于自己的名气而畏首畏尾。

夏侯渊立刻骄傲起来，准备再分出一部分兵力去解救水深火热中的张郃。就当他自命不凡时，刘备突然对他发动进攻，这次进攻势不可当，夏侯渊在戒备松懈的情况下大败，龟缩在堡垒内，不敢走出一步。

夏侯渊吃了有生以来最耻辱的败仗，悲愤交集。一天晚上，他无所事事地巡营，看到“鹿角”(由树枝和灌木组成的防线，将尖角向外，类似现代战争中的铁丝网)有废弛之处，于是他跑去检查修理“鹿角”。刘备大军看到敌人的总指挥居然跑出来修理“鹿角”，抓住这个千载难逢的机会，快速发起进攻。夏侯渊在这场进攻中被乱兵斩杀，他的部队一哄而散。

幸好还有和夏侯渊分量等同的张郃，他突破刘备大军的封锁，集结了残兵败将，就在阵前代替夏侯渊为主将，曹军化悲痛为力量，再战刘备。可惜，由于兵力悬殊，张郃再度失败。他只好一退再退，刘备趁势命令大军全线推进，牢固地控制住了汉水谷地。

几天后，曹操率领主力抵达，一抵达即和张郃合营，向刘备发动进攻。刘备严防死守，曹操多次进攻，试图找到刘备的弱点，不过这次老天站在刘备这边，曹操的希望落空。

曹操忍受着剧烈的头痛，在前线生不如死。他始终想不明白的一点是，刘备是从何时开始变得如此无敌的，在他印象中，刘备向来是个窝囊废啊!

他邀请刘备到阵前谈话，刘备一开始拒绝。曹操就再邀请，刘备的手下都劝他，如果不接受曹操的邀请，好像咱们怕了他一样。

刘备只好战战兢兢地来到阵前，曹操在马上歪斜着身子，由于头痛而显得异常疲惫。刘备马上流出眼泪，关心道：“哎呀老曹，你的气色不太好。”

曹操冷哼道：“还不是因为你总捣乱，你在成都老老实实待着不好吗？怎么还来抢汉中？”

刘备哭着说：“我也不想啊，谁不想安度晚年，可汉中在你手里，我是彻夜难眠、食不甘味啊!”

曹操正色道：“你睡不好觉理所当然，因为你是叛贼，我多次让你回归中央朝廷，你都置之不理，现在反而抢夺中央朝廷的地盘。你总说自己是皇室后裔，怎么现在抢起自己家里的东西了？”

刘备擦了擦眼泪，抽泣着说：“我也有难处，我的家里出了个奸贼，把我家的东西全都据为己有，我是在帮家里把东西从他手里抢回来啊!”

曹操冷笑道：“大耳贼，你真是不要脸到家了!天下谁不知你们刘家是靠我才活到今天的，你不感激我，反而到处散播我‘挟天子以令诸侯’的谣言。我现在给你机会改过自新，你赶紧回归政府，和我一起振兴你们刘家家业。否则，我把你的益州收回来，到时你可就死无葬身之地了。”

刘备哈哈大笑，说：“曹贼，有本事就来吧，咸鱼尚有翻身日，何况我还是个人，今天的我已不是当初总失败逃亡的我。等我先宰了你，然后挥军北上，收了你的许昌和邺城，让你死无葬身之地。”